Planification Financière

Planification financière & Retraite

Assurer une couverture optimale de vos besoins financiers en anticipant vos objectifs de retraite et en élaborant des solutions adaptées à votre situation.

Analyse approfondie de votre situation patrimoniale

Avant tout, il est essentiel d’évaluer votre situation patrimoniale actuelle. En fonction de vos souhaits et de vos objectifs, notre expertise dans divers domaines financiers nous permettra d'identifier les éventuelles lacunes et de vous proposer des solutions sur mesure.

Illustration de personnages d'affaires analysant des graphiques de croissance avec des piles de pièces, des billets de banque, une calculatrice et un portefeuille de cartes, symbolisant la gestion financière.

Vous souhaitez profiter pleinement de vos années à venir, sans attendre la retraite ou que vos petits-enfants atteignent l'âge du travail ? Nous analyserons les options disponibles pour vous permettre de concrétiser vos projets.

Préparation à la retraite / Préretraite

Deux personnes âgées, un homme et une femme, marchent sur des piles de pièces d'or avec des symboles de dollar, représentant les finances ou la retraite.

La planification vise à garantir une couverture optimale de vos besoins financiers, assurant ainsi votre bien-être et celui de vos proches, en tenant compte de toutes les étapes de la vie à court, moyen et long terme. Nous vous accompagnons dans l'optimisation de vos ressources, en prenant en compte vos objectifs et vos projets.

Logo avec le nombre 360 en bleu traversé d'un arc ascendant.

Optimisation de votre prévoyance

Que ce soit pour devenir propriétaire d'un logement ou pour vous lancer en tant qu'indépendant, il existe une multitude de solutions créatives et sur mesure pour optimiser votre prévoyance, afin de réaliser vos projets et répondre à vos aspirations les plus diverses.

Illustration d'une maison, une voiture et des icônes d'assurance sur fond bleu.

Réduire légalement votre charge fiscale est un objectif fréquent. Bien que les impôts soient essentiels pour le fonctionnement de la société, il est tout à fait pertinent d’explorer des solutions pour les optimiser.

Réduction de votre charge fiscale

Illustration de documents fiscaux et d'une personne avec une loupe, piles de lettres formant le mot "TAX", symbolisant les impôts.

La planification financière est une approche globale qui aborde l'ensemble des questions financières auxquelles vous êtes confronté. Elle ne se limite pas à la préservation et à la croissance de votre patrimoine, mais couvre également le financement, la gestion de vos liquidités, les conseils en investissement, la fiscalité, la prévoyance et la succession.

Le chiffre 360 en bleu avec un arc l'entourant.

La gestion d'un budget peut représenter un véritable défi pour certains. Un plan financier personnalisé devient ainsi une aide essentielle pour naviguer sereinement dans la gestion de vos finances.

Création d’un plan financier sur mesure

Illustration d'une personne en costume montrant un graphique à secteurs et des graphiques à barres sur un écran, représentant l'analyse des données et la présentation d'informations.

Tout au long de votre vie professionnelle, les fruits de votre travail peuvent être transmis à votre famille ou à vos proches, tant pendant qu’après votre carrière.

Planification successorale

Illustration d'un homme et d'une femme autour d'un arbre avec des pièces d'or en guise de feuilles, symbolisant la croissance financière. L'homme tient une pelle, la femme arrose l'arbre avec un arrosoir.

360 Partner a choisi d'investir dans un logiciel de pointe, utilisé par les leaders du secteur financier, afin de mettre en valeur et d'optimiser nos compétences.

Logo avec le chiffre "360" en bleu avec un arc."

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